Wzór wizyt handlowych w Excelu – darmowy i gotowy do użycia

Dodaj nową wizytę w wolnym wierszu i uzupełnij: datę, handlowca, klienta, miejscowość. Z listy wybierz typ wizyty (np. pierwsza, follow‑up), wpisz czas trwania w minutach i zaznacz wynik. Wprowadź wartość potencjalnej sprzedaży w PLN oraz ustaw status (zaplanowana, w trakcie, zamknięta). W „Uwagi” wpisz najważniejsze ustalenia. Korzystaj z filtrowania nagłówków, żeby szybko zobaczyć tylko swoje wizyty lub tylko „zamknięte”. Sumy i podsumowania aktualizują się wraz z danymi. Pola edytowalne są oznaczone kolorem – trzymaj się struktury nagłówków, a wszystko zadziała bez poprawek.

Nasz arkusz „Wizyty Handlowe” zbiera w jednym miejscu to, czego handlowiec naprawdę potrzebuje do kontroli lejka: datę, klienta, typ spotkania, ocenę wyniku, status oraz wartość potencjalnej sprzedaży. Dzięki temu w kilka sekund odfiltrujesz wizyty „w trakcie”, zobaczysz które branże lub miejscowości dają najlepsze efekty i ocenisz, gdzie warto wrócić z follow‑upem. Pole „Wartość potencjalnej sprzedaży (PLN)” pozwala szybko oszacować pipeline – łączna kwota na dole arkusza (i proste wizualizacje) pokazują, ile leży na stole i na jakim etapie. „Wynik” pomaga mierzyć jakość spotkań, a „Czas trwania” – efektywność pracy w terenie. Szablon działa jak lekki CRM w Excelu: bez logowania, bez konfiguracji, bez opłat.

Każdy dział sprzedaży ma własny język. Dlatego listy rozwijane (Typ wizyty, Wynik wizyty, Status) możesz łatwo zmienić pod siebie: Data → Poprawność danych → Lista i edytujesz źródło. Jeśli potrzebujesz dodatkowych pól, dodaj nowe kolumny (np. „Segment”, „Źródło leada”, „Kurs waluty”) i utrzymaj ten sam styl nagłówków. Chcesz dynamiczne raporty? Zaznacz tabelę i użyj Ctrl+T (Tabela Excel), a potem wstaw Tabelę przestawną – w minutę zbudujesz raport wartości wg handlowca czy statusu. Reguły formatowania warunkowego przydadzą się do wyróżniania wysokich kwot lub pilnych wizyt. Jeśli pracujecie zespołowo, włącz ochronę arkusza dla nagłówków, by nikt nie zmienił struktury, a wpisy były spójne niezależnie od liczby użytkowników.

Ustal wspólne definicje statusów („Zaplanowana” = jest termin, „W trakcie” = po rozmowie z decyzją w toku, „Zamknięta” = wygrana lub zamknięta bez sprzedaży) i trzymaj się ich w całym zespole. W „Uwagi” zapisuj konkret: następny krok i termin – to skraca follow‑upy. Wartość potencjalnej sprzedaży podawaj realistycznie; jeśli to widełki, wpisuj konserwatywną wartość, by pipeline nie był zawyżony. Filtrowanie zapisanych widoków (filtry na nagłówkach) przyspiesza codzienną pracę: jeden klik i widzisz tylko klientów z danego miasta czy tylko swoje rekordy. Raz w tygodniu zrób eksport/backup pliku, a przed spotkaniem statusowym skorzystaj z prostych wykresów i sum, żeby w 2 minuty przygotować aktualny obraz działań handlowych.